Garuda Batal Himpun Dana untuk Bayar Utang Rp12,4 Triliun

Armada B737-800NG
Ilustrasi pesawat Garuda. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – PT Garuda Indonesia (GIAA) mengumumkan pembatalan untuk menghimpun dana sebesar US$900 atau Rp12,4 triliun (kurs Rp13.900) untuk pembayaran utang. Pembatalan tersebut dilakukan dengan pertimbangan belum tersedianya Laporan Keuangan Audit Perseroan sampai dengan pelaksanaan RUPS 22 Januari mendatang.

“Pembatalan transaksi material pendanaan perseroan sehubungan dengan rencana penerbitan global sukuk dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US$900 juta untuk refinancing,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Garuda Indonesia, Fuad Rizal dikutip keterbukaan informasi BEI, Selasa (31/12).

Dia menjelaskan, syarat laporan keuangan limited review atau Laporan Keuangan Audit Perseroan tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)-Lembaga Keuangan (LK) Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perseoran disebut masih mencari solusi alternatif pembiaayaan.

“Untuk tetap memastikan tetap terealisasinya tujuan refinancing utang keuangan yang jatuh tempo dalam satu tahun,” imbuh Fuad dalam surat bernomor GARUDA/JKTDF/20719/2019 itu.

Sebenarnya, perusahaan merencanakan tiga opsi pendanaan untuk pembayaran utang. Pertama, merilis global sukuk dengan nilai USD750 juta yang dijadwalkan jatuh tempo pada 2024 mendatang. Perusahaan akan membayarkan kupon kepada investor tiap enam bulan sekali.

Namun, tingkat kupon masih dalam proses negosiasi. Kedua, Garuda Indonesia berencana mencari pendanaan lewat private placement obligasi senilai US$ 750 juta. Instrumen ini akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada 2024.

Ketiga, Garuda Indonesia akan menggunakan skema peer to peer lending dengan nilai USD500 juta. Perusahaan akan membayar bunga setiap tiga bulan sekali. Berdasarkan laporan keuangan 2018, perusahaan memiliki utang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar USD1,63 juta dan senilai US$ 77 juta dengan jatuh tempo di atas satu tahun. (*/Dry)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here